隨著2024年半年報(bào)的陸續(xù)發(fā)布，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，納入?yún)R總的13家國(guó)際知名泵企，其上半年總銷售額達(dá)到約1264.6億元人民幣，相較于去年同期的1051.74億元，總體實(shí)現(xiàn)了20.2%的同比增長(zhǎng)。在這13家企業(yè)中，尤為值得關(guān)注的是，僅有3家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，共有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了與去年同比有增幅。
圖1 13家國(guó)際上市泵企銷售總額情況對(duì)比
圖2 2024上半年國(guó)際上市泵企銷售額與去年同期對(duì)比
表1 2024年度上半年國(guó)際上市泵企銷售情況一覽
注：以上圖表中，匯率因換算時(shí)間不同有出入之處，數(shù)據(jù)均進(jìn)行過四舍五入處理，僅供參考。
威樂集團(tuán)由于沒有公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，因此未能列入統(tǒng)計(jì)表內(nèi)，另由于財(cái)年時(shí)間差異，涉及跨年數(shù)據(jù)，已盡量根據(jù)季度統(tǒng)計(jì)情況核算為數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)一時(shí)間2024年上半年數(shù)據(jù)，這里將不一一展開說明。
部分泵企的半年報(bào)概況及市場(chǎng)預(yù)期整理
Ebara：總體在預(yù)期范圍，下半年上調(diào)預(yù)期
上半年Ebara銷售額達(dá)3945億日元，強(qiáng)勁增長(zhǎng)30.7%。2024年訂單和銷售額將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)高預(yù)期。
與其年初擬定的計(jì)劃相比，Ebara取得了令人滿意的進(jìn)展，結(jié)果總體上在預(yù)期范圍內(nèi)。訂單、收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，甚至營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)環(huán)比都高于去年同期。
從歷史上看，這意味著Ebara第二季度的業(yè)績(jī)創(chuàng)下了歷史新高。其中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)了 18%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了 41%。總體延續(xù)了去年的強(qiáng)勁表現(xiàn)，關(guān)于個(gè)別細(xì)分市場(chǎng)，比如半導(dǎo)體市場(chǎng)，曾經(jīng)暫時(shí)停滯不前的市場(chǎng)已經(jīng)觸底反彈，現(xiàn)在正走在復(fù)蘇的道路上。
此外，精密機(jī)械部門的訂單（包括售后服務(wù)）也同比大幅增加。有鑒于此，Ebara沒有對(duì)全年的預(yù)測(cè)進(jìn)行重大調(diào)整，但根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境解決方案部門的現(xiàn)狀以及下半年的趨勢(shì)，對(duì)訂單的綜合計(jì)劃進(jìn)行了小幅提升調(diào)整。
格蘭富：對(duì)未來熱泵行業(yè)持樂觀態(tài)度
盡管全球需求適中，格蘭富（Grundfos）依然在2024年上半年實(shí)現(xiàn)了其主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)。盡管總體銷售有所放緩，但其在包括美國(guó)在內(nèi)的幾個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)取得了進(jìn)展。由于向歐洲熱泵市場(chǎng)提供循環(huán)泵，格蘭富在這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)放緩尤為顯著。與2023年同期相比，銷售額下降了8.6%，收入為22億歐元。盡管銷售額增速有所減緩，但集團(tuán)在美國(guó)、印度和英國(guó)等市場(chǎng)依然保持了增長(zhǎng)。不過，格蘭富預(yù)計(jì)下半年將出現(xiàn)更強(qiáng)勁的表現(xiàn)。
格蘭富首席執(zhí)行官Poul Due Jensen表示，格蘭富之前對(duì)2024年上半年會(huì)面臨銷售放緩的局面有所預(yù)期，所以盡管當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境并不理想，未來格蘭富會(huì)通過創(chuàng)新和并購(gòu)來進(jìn)一步強(qiáng)化其業(yè)務(wù)。
另一方面，在歐洲熱泵市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩尤其明顯，而格蘭富正是這個(gè)市場(chǎng)上重要的循環(huán)泵供應(yīng)商，在此領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。因?yàn)闊岜迷趯?shí)現(xiàn)環(huán)保目標(biāo)和推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮著重要作用，格蘭富仍然對(duì)熱泵行業(yè)的長(zhǎng)期潛力保持樂觀。
Sulzer：持續(xù)盈利增長(zhǎng)
上半年Sulzer訂單量達(dá)到20.788億瑞士法郎，同比增長(zhǎng)8.9%，銷售額達(dá)16.993億瑞士法郎，上半年增長(zhǎng)10.5%。2024年訂單和銷售額將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)高預(yù)期。
流體部門的訂單量繼2023年上半年增長(zhǎng)25.1%后，再增長(zhǎng)6.3%。水和工業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了10.7%的穩(wěn)健增長(zhǎng)，能源和基礎(chǔ)設(shè)施訂單在2023年上半年增長(zhǎng)84.3%的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)了1.3%。服務(wù)部門實(shí)現(xiàn)了12.6%的兩位數(shù)增長(zhǎng)，并繼續(xù)受益于能源效率和碳排放減少的市場(chǎng)趨勢(shì)。Chemtech的訂單量保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增幅為8.3%，此前2023年上半年訂單量增長(zhǎng)了25.3%，這反映了生物聚合物和碳捕獲市場(chǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
所有部門的銷售額繼續(xù)增長(zhǎng)，流量部門的銷售額增長(zhǎng)了11.2%，主要得益于能源和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)32.3%的增長(zhǎng)。服務(wù)部門的銷售額增長(zhǎng)了12.0%，三個(gè)地區(qū)和產(chǎn)品線均有所貢獻(xiàn)�；瘜W(xué)技術(shù)部門的銷售額增長(zhǎng)了7.2%，這主要是由于2024年上半年大訂單的穩(wěn)健執(zhí)行以及美洲和亞太地區(qū)的持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。
當(dāng)然，同期，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)25.9%，達(dá)到1.935億瑞士法郎（2023年上半年：1.624億瑞士法郎）。
KSB：穩(wěn)健發(fā)展
2024上半年，KSB的訂單量同比增長(zhǎng)2.2%，達(dá)到16.45億歐元。其中，KSB SupremeServ部門表現(xiàn)出色，訂單量增長(zhǎng)7.2%，達(dá)到5.5億歐元，主要?dú)w功于能源和采礦業(yè)務(wù)部門的強(qiáng)勁備件需求。閥門部門訂單量因大型項(xiàng)目的推動(dòng)增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到2.26億歐元。相比之下，泵部門訂單量則略有下降，減少了0.7%，至8.69億歐元。能源市場(chǎng)領(lǐng)域增長(zhǎng)了3800萬歐元，但由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)訂單量下降2500萬歐元至6.77億歐元。采礦市場(chǎng)領(lǐng)域訂單量也有所下滑（-1900萬歐元）。
從銷售額情況來看，KSB上半年銷售收入增長(zhǎng)3.7%，達(dá)到14.39億歐元。KSB SupremeServ部門貢獻(xiàn)了7.5%的增長(zhǎng)，達(dá)到4.91億歐元，主要得益于能源市場(chǎng)領(lǐng)域的備件業(yè)務(wù)。閥門部門銷售收入增長(zhǎng)5.1%，至1.93億歐元，而泵部門增長(zhǎng)1.1%，至7.54億歐元。能源市場(chǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了17.4%的增長(zhǎng)，而采礦市場(chǎng)領(lǐng)域和標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)則略有下降。
KSB計(jì)劃在未來三年內(nèi)用SAP S/4HANA取代現(xiàn)有的SAP企業(yè)軟件解決方案。此次轉(zhuǎn)型被視為將業(yè)務(wù)流程與公司戰(zhàn)略緊密結(jié)合的機(jī)會(huì)，并有助于更快地參與到SAP的創(chuàng)新周期中。
KSB首席執(zhí)行官Stephan Timmermann博士表示：“盡管全球經(jīng)濟(jì)缺乏刺激措施，我們對(duì)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展感到滿意。大規(guī)模投資的限制和建筑業(yè)受危機(jī)影響繼續(xù)影響我們的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)。盡管歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于穩(wěn)定，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)明顯放緩，且KSB正在美國(guó)實(shí)施增長(zhǎng)戰(zhàn)略。”
FLOWSERVE：3D戰(zhàn)略
2024年上半年FLOWSERVE旗下泵部分銷售額達(dá)15.81億美元，同比增長(zhǎng)7.9%。
特別是第二季度FLOWSERVE總預(yù)訂額（包含旗下所有業(yè)務(wù)板塊）為12.5億美元，比去年同期增長(zhǎng)12.2%。原始設(shè)備預(yù)訂額為6.321億美元，增長(zhǎng)21.5%。售后市場(chǎng)訂單為6.14億美元，增長(zhǎng)3.9%。銷售額為11.6億美元，增長(zhǎng)7.1%。原始設(shè)備銷售額為5.664億美元，增長(zhǎng)9.4%。售后市場(chǎng)銷售額為5.905億美元，增長(zhǎng)5.0%。
“FLOWSERVE的第二季度業(yè)績(jī)進(jìn)一步鞏固了我們?cè)谶^去幾個(gè)季度創(chuàng)造的勢(shì)頭。得益于我們的卓越運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和去年實(shí)施的組織設(shè)計(jì)變革的有效性，我們?cè)谟唵瘟俊⑹杖牒屠麧?rùn)率方面實(shí)現(xiàn)了有意義的環(huán)比和同比改善。”福斯公司總裁兼首席執(zhí)行官Scott Rowe表示，“在第二季度實(shí)現(xiàn)了12.5億美元的重大訂單，其中包括創(chuàng)紀(jì)錄的季度售后市場(chǎng)訂單和大型項(xiàng)目訂單。”
隨著運(yùn)營(yíng)績(jī)效的加速、積極的終端市場(chǎng)以及對(duì)產(chǎn)品管理的重新關(guān)注，F(xiàn)LOWSERVE對(duì)今年下半年表示樂觀并對(duì)執(zhí)行力充滿信心，還提高了2024年收益預(yù)期。FLOWSERV的3D戰(zhàn)略將繼續(xù)加速其增長(zhǎng)。
ANDRITZ：保持穩(wěn)健
在持續(xù)充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，ANDRITZ2024年上半年業(yè)務(wù)發(fā)展基本穩(wěn)定。與上年同期相比，收入略有下降。綠色產(chǎn)品的增長(zhǎng)趨勢(shì)與去年同期相比顯著，環(huán)境與能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的收入和訂單量均有所增長(zhǎng)。
從ANDRITZ整體集團(tuán)業(yè)務(wù)來看，2024年上半年訂單量下降至38.454億歐元（2023年上半年：47.125億歐元），銷售額2024年上半年為39.866億歐元（2023年上半年：41.090億歐元）。
ANDRITZ旗下和泵業(yè)務(wù)相關(guān)的Hydro部分2024年上半年銷售額為10.25億歐元，2023年上半年10.65億歐元，同比下降3.78%。
ANDRITZ首席執(zhí)行官Joachim Schönbeck表示：“鑒于充滿挑戰(zhàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，對(duì)上半年的業(yè)務(wù)發(fā)展感到滿意。由于服務(wù)業(yè)務(wù)和綠色產(chǎn)品的增長(zhǎng)，加上訂單執(zhí)行力的穩(wěn)健，ANDRITZ能夠?qū)羰杖刖S持在去年的水平，并略微提高盈利能力。”
在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，ANDRITZ預(yù)計(jì)市場(chǎng)不會(huì)迅速?gòu)?fù)蘇。不過，多個(gè)市場(chǎng)的項(xiàng)目活動(dòng)已開始回暖�；谟唵畏e壓、對(duì)綠色產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)以及服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，ANDRITZ預(yù)計(jì)2024財(cái)年收入和盈利能力將保持穩(wěn)定。由于訂單量持續(xù)下降，ANDRITZ將重點(diǎn)放在提高成本效率上，并已啟動(dòng)選擇性產(chǎn)能調(diào)整。
ITT：對(duì)Svanehøj的收購(gòu)增加業(yè)務(wù)
2024年上半年，ITT整體業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中旗下和泵業(yè)務(wù)相關(guān)的旗下Industrial Process部分2024年上半年銷售額為7.77億美元，同比增長(zhǎng)5.9%。
ITT首席執(zhí)行官兼總裁Luca Savi表示：“ITT在第二季度再次表現(xiàn)強(qiáng)勁，各部門銷售額均增長(zhǎng)了9%。ITT最近收購(gòu)的Svanehøj使本季度的訂單增長(zhǎng)了近40%，并贏得了兩個(gè)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。本季度，我們還在重塑ITT產(chǎn)品組合方面邁出了重要一步，轉(zhuǎn)向具有吸引力的國(guó)防和航空航天互連市場(chǎng)，同時(shí)減少汽車業(yè)務(wù)。”
上半年第一季度，Industrial Process部分收入增加6700萬美元，第二季度收入增加3700萬美元，主要原因是泵項(xiàng)目的增長(zhǎng)、對(duì)Svanehøj的收購(gòu)、以及售后零件和服務(wù)的增長(zhǎng)。
IDEX：二季度強(qiáng)于一季度
從IDEX整體集團(tuán)業(yè)務(wù)來看，2024年上半年銷售額為16.08億美元，同比下降5%。其中旗下和泵業(yè)務(wù)相關(guān)的Fluid & Metering Technologies部分2024年上半年銷售額為6.33億美元，同比下降6%。
銷量下降的影響主要來自于第一季度的工業(yè)市場(chǎng)，上一年的項(xiàng)目沒有重復(fù)以及上一年積壓訂單的大幅減少。而第二季度由于強(qiáng)勁的價(jià)格優(yōu)勢(shì)抵消了銷量下降的影響，總體同比變化不大。
GRACO：亞太投資助力長(zhǎng)期發(fā)展
2024年上半年GRACO凈銷售額較去年同期下降了4%。美洲地區(qū)下降了1%，歐洲、中東和非洲地區(qū)下降了2%（按一致匯率計(jì)算為3%），亞太地區(qū)下降了17%（按一致匯率計(jì)算為15%）。
其中和泵相關(guān)的工藝部門2024年上半年凈銷售額為2.48億美元，同比下降了9.5%。
Graco總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)ark Sheahan表示：“第二季度集團(tuán)整體銷售業(yè)績(jī)低于預(yù)期，亞太地區(qū)的下滑主要是由中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟推動(dòng)的，這對(duì)Graco的密封劑和粘合劑、粉末涂料設(shè)備和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。
鑒于我們工業(yè)和工藝部門上半年的緩慢發(fā)展，GRACO將2024年全年全球銷售額將下調(diào)預(yù)期。雖然整體經(jīng)濟(jì)狀況充滿挑戰(zhàn)，尤其是在亞太地區(qū)，但Graco的長(zhǎng)期發(fā)展仍處于有利地位，將繼續(xù)推行行之有效的增長(zhǎng)戰(zhàn)略并投資于GRACO的業(yè)務(wù)。”
Pentair：二季度表現(xiàn)強(qiáng)勁
Pentair2024年上半年旗下與泵業(yè)務(wù)相關(guān)部門——FLOW部分銷售額為7.81億美元，同比下降2.8%。
Pentair總裁兼首席執(zhí)行官John L. Stauch表示：“Pentair在第二季度表現(xiàn)強(qiáng)勁，強(qiáng)于第一季度，這得益于Pentair平衡的水務(wù)組合的持續(xù)執(zhí)行。所有三個(gè)部門都推動(dòng)了利潤(rùn)率的大幅增長(zhǎng)，這主要?dú)w功于轉(zhuǎn)型部門的強(qiáng)大生產(chǎn)力。” |